[LOG#110] 나스닥 6주 연속 상승 📈 | PLTR 역대 최고 어닝에 주가 급락 😨 | AMD +26% MU +38% | 이란 휴전 불씨 속 원유 롤러코스터
안녕하세요, Q Weekly입니다 😊
이번 주(5월 4~8일)는 "완벽한 어닝이 주가를 살리지 못하는" 어닝 역설의 주간이었습니다. PLTR이 역대 최고 매출 성장률(+85%), EPS 22% 서프라이즈라는 완벽한 어닝을 냈음에도 주가가 -4.35% 하락하는 황당한 장면이 연출됐습니다. 반면 AMD는 어닝 비트와 함께 +26.25%, MU(마이크론)는 무려 +37.73%라는 폭발적 주간 상승을 기록했습니다. S&P500과 나스닥은 나란히 사상 최고치를 경신하며 6주 연속 상승에 성공했고, 나스닥은 주간 +4.51%라는 강력한 성과를 보였습니다. 이란 휴전과 협상은 '진전과 교전'을 반복하며 원유를 요동치게 했습니다. 차분히 한 주를 정리해드립니다.
📊 1. 주요 지수 주간 마감 현황 (5월 8일 금요일 종가 기준)
| 지수 | 주간 종가 | 금요일 등락률 | 주간 성과 | YTD | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,398.93 🏆 | +0.84% | +2.33% ✅ | +8.08% | 📈 ATH 갱신! 6주 연속↑ |
| 📈 나스닥 (NASDAQ) | 26,247.08 🏆 | +1.71% | +4.51% 🔥 | +12.93% | 📈 ATH 갱신! 6주 연속↑ |
| 🏭 다우존스 (DOW) | 49,609.16 | +0.02% | +0.22% | +3.22% | 금융·방산 부진으로 상대적 부진 |
| 날짜 | S&P 500 | 나스닥 | 다우존스 | 핵심 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
| 5/4 (월) | +0.60% | +0.80% | +0.50% | NVDA-Corning 광케이블 파트너십 발표. 이란 UAE 공격 재개 → WTI 4%↑. PLTR 장후 어닝 발표 예정 |
| 5/5 (화) | 7,259.22 +0.81% ATH |
25,326.13 +1.03% ATH |
49,298.25 +0.73% |
PLTR 주가 -19% 급락 (어닝은 역대 최고이나 밸류에이션 쇼크). 이란 휴전 유지 확인 → WTI -4%. S&P500·나스닥 ATH |
| 5/6 (수) ⭐ | 7,365.12 +1.46% ATH |
25,838.94 +2.02% ATH |
49,910.59 +1.24% |
AMD 어닝 서프라이즈 +19% 폭등. Axios "미-이란 협상 타결 임박" 보도 → WTI -7% 급락. S&P500·나스닥 또 ATH! |
| 5/7 (목) | 7,337.11 -0.38% |
25,806.20 -0.13% |
49,596.97 -0.63% |
미-이란, 호르무즈에서 실제 교전! US 구축함 vs 이란 미사일·드론. WTI 반등. 트럼프 "러브탭" |
| 5/8 (금) 🎉 | 7,398.93 +0.84% ATH |
26,247.08 +1.71% ATH |
49,609.16 +0.02% |
애플-인텔 칩 공급 계약 보도 → INTC +15% 폭등! MU 주간 +38%. 4월 고용 +115K(예상 하회). S&P500·나스닥 ATH로 주간 마감! |
💹 2. 주요 관심 종목 주간 마감 현황
| 종목 | 주간 종가 (USD) | 주간 등락률 | 한줄 요약 |
|---|---|---|---|
| ⚡ TSLA (테슬라) | ≈$427 | ▲ +9.60% 🔥 | Terafab 텍사스 $1,190억 투자 공시, 이란 협상 유가 하락 수혜 |
| 🤖 PLTR (팔란티어) | ≈$138 | ▼ -4.35% 😨 | 역대 최고 어닝(EPS +22% 서프라이즈)에도 PER 150배 밸류에이션 우려로 급락 |
| 🟢 NVDA (엔비디아) | ≈$215 | ▲ +8.44% 🔥 | Corning 파트너십, AMD 어닝 동반 수혜, 52주 신고점 $217.80 터치 |
| 🔵 GOOGL (알파벳) | ≈$394 | ▲ +3.92% | 전주 어닝 랠리 지속, M7 중 가장 안정적인 주간 성과 유지 |
📉 최대 하락: ANET -17.91% · JPM -3.32% · BAC -3.63% · PLTR -4.35% · CVX -4.73% · XOM -5.36% · V -2.82%
📰 3. 시장·종목 주요 언론 속보 및 리포트
5월 4일(월) 장 마감 후 PLTR이 분기 실적을 발표했습니다. EPS $0.33(추정치 $0.27 대비 +22.22% 서프라이즈), 매출 $1.63억(추정치 $1.54억 상회), 매출 성장률 +85%(2020년 상장 이후 최고 기록)이라는 역대급 어닝이었습니다. 순이익은 4배 이상 증가해 $8.7억에 달했고, 남은 성과 의무(RPO)는 $44.5억으로 전년 대비 2배 이상 증가했습니다. 알렉스 카프 CEO는 "AI 모델 기업들이 6개월마다 승자와 패자가 바뀌는 경쟁을 하는 동안, 우리는 실제 세계의 문제를 해결하는 압도적 사업을 구축했다"고 강조했습니다. 연간 가이던스도 61% → 71% 성장으로 상향했습니다. 그러나 시장은 주가가 이미 PER 150배로 모든 성장을 선반영하고 있다고 판단, 주가는 화요일 약 -19% 급락해 주간으로 -4.35%를 기록했습니다. (출처: CNBC, Motley Fool, May 4-5, 2026)
5월 5일(월) 장 마감 후 AMD가 어닝을 발표했고, 수요일(5/6) 시장은 폭발했습니다. EPS $1.37(추정치 $1.27 대비 +8%), 매출 $102.5억(추정치 $98.5억 상회, +38% YoY)으로 역대 최고 매출을 기록했습니다. 핵심은 데이터센터 부문으로, 매출이 $57.8억(+57% YoY)을 달성했습니다. 리사 수 CEO는 "AI 인프라 전반에 걸쳐 수요가 가속화되고 있으며, CPU 총 시장이 연 35% 성장해 2030년 $1,200억에 달할 것"이라고 전망했습니다. 2분기 가이던스는 매출 $112억(추정치 $105억 대폭 상회)으로 제시됐습니다. 메타와의 GPU $600억 규모 공급 계약도 확인됐습니다. AMD 주가는 수요일에만 +17~19% 폭등, 주간 +26.25%를 기록하며 52주 신고점을 경신했습니다. (출처: CNBC, Investing.com, May 5-6, 2026)
이번 주 가장 큰 퍼포먼스를 낸 S&P500 종목은 다름 아닌 마이크론(MU)이었습니다. 주간 +37.73%, 7거래일 연속 장중 사상 최고가를 경신했습니다. AI 데이터센터에서 고대역폭 메모리(HBM)와 첨단 낸드 플래시 수요가 공급을 크게 초과하고 있으며, AMD·NVDA·인텔 모두 마이크론의 HBM을 필요로 합니다. SNDK(샌디스크)도 +31.62%, INTC도 +25.40%로 반도체 섹터가 시장을 주도한 한 주였습니다. Jefferies는 마이크론 목표주가를 $200으로 상향했습니다. (출처: Yahoo Finance, Investing.com, May 9, 2026)
스페이스X가 텍사스 그라임스 카운티에 반도체·AI 컴퓨팅 팹 건설 계획을 제출했습니다. 초기 투자 $119억, 모든 추가 단계 완공 시 최대 $1,190억 규모로 성장할 수 있는 프로젝트입니다. Terafab은 스페이스X와 테슬라의 공동 AI 인프라 구축 프로젝트로, 6월 3일 카운티 위원회에서 세금 감면 승인이 논의됩니다. 이 발표와 함께 이란 협상 기대로 유가가 하락하면서 테슬라 주가는 주간 +9.60%를 기록했습니다. 한편 머스크 vs. OpenAI 재판이 2주째 계속됐고, 머스크가 테슬라와 OpenAI 합병을 제안했다 거절당했다는 사실도 재판 과정에서 드러났습니다. (출처: Yahoo Finance, Tech Stocks Today, May 9, 2026)
5월 8일(금), 로이터 등이 애플이 인텔에 차세대 칩 공급을 맡기는 계약을 체결했다고 보도했습니다. 현재 TSMC가 독점하고 있는 애플 칩 공급에 인텔 파운드리가 참여하게 된다는 것으로, 인텔 파운드리 사업의 전환점이 될 수 있다는 평가입니다. 이 소식에 인텔은 하루에만 +15% 폭등했고, 애플도 +4.71% 상승했습니다. 반면 TSMC(TSM) 주가는 -1.5% 소폭 하락했습니다. AI 수요 + 파운드리 다변화라는 두 가지 성장 스토리가 반도체 섹터 전체를 밀어올린 주간이었습니다. (출처: Yahoo Finance Tech Stocks, May 9, 2026)
5월 8일(금), 4월 비농업 고용이 전월 대비 +115,000명 증가했습니다. 다우존스 컨센서스(약 +140,000명)를 하회하는 수치이지만, 시장은 "고용 둔화 → 연준 금리 인하 가능성 증가"로 해석해 오히려 주가에 긍정적으로 반응했습니다. 실업률은 소폭 상승했습니다. 미시간대 소비자심리지수는 48.2로 예상(49.7)을 하회하며 사상 최저 수준을 이어갔습니다. 에너지 가격 상승으로 저소득층의 실질 소비 여력이 감소하고 있음을 보여줍니다. JPMorgan은 "에너지 소비자들이 가격에 적응하면서 수요를 줄이고 있어, 향후 WTI 하락을 지지할 것"이라고 분석했습니다. (출처: CNBC, TheStreet, May 9, 2026)
📱 4. X(트위터)·Reddit·SNS 화제 이슈 & 투자 심리
X에서 "역대 최고 어닝인데 -19%라니"라는 혼란이 폭발했습니다. r/PLTR에서는 "장기 홀드는 변함없다"는 충성파와 "PER 150배는 말이 안 된다"는 현실파가 정면충돌했습니다. 마이클 버리의 공매도 포지션이 다시 화제가 됐고, HSBC가 목표주가를 $205로 하향하자 단기 투자자들의 공포가 확산됐습니다.
AMD +26.25%, MU +37.73%라는 폭등에 X에서 "반도체 슈퍼사이클 2.0"이라는 표현이 유행했습니다. r/semiconductors에서는 "HBM 메모리가 이제 진짜 병목"이라는 분석이 1만 좋아요를 받았습니다. NVDA는 52주 신고점($217.80)을 기록하며 "5월 20일 어닝에서 다시 한번 역사를 쓸 것"이라는 기대가 폭증했습니다.
Terafab 텍사스 $1,190억 투자 소식에 r/TSLA에서 "드디어 테슬라가 반도체 기업이 된다"는 흥분이 쏟아졌습니다. 주간 +9.60%로 전 고점($498) 회복에 대한 기대도 높아졌습니다. 다만 머스크-OpenAI 재판에서 나온 발언들이 "머스크가 OpenAI와 합병을 원했다"는 이미지로 연결되며 일부 반감도 있었습니다.
전주 어닝 폭등 이후 이번 주도 +3.92% 상승하며 안정적인 강세를 유지했습니다. X에서는 "GOOGL이 M7 중 가장 저평가"라는 목소리가 계속됩니다. 구글 클라우드 백로그 $4,600억을 감안하면 향후 2년 매출 가시성이 확보됐다는 긍정적 평가가 주류였습니다.
🔍 5. 개별 종목 특이사항 (실적·가이던스·규제·수급)
- SpaceX·Tesla 공동 Terafab 공장: 텍사스 그라임스 카운티에 최대 $1,190억 투자 공시
- 6월 3일 카운티 위원회 세금 감면 승인 논의 예정
- 이란 협상 진전 기대 → WTI 하락 → 에너지 비용 완화 기대 → EV 수요 심리 개선
- 머스크 vs. OpenAI 재판 2주차 — "테슬라·OpenAI 합병 제안" 사실 드러나
- 주가 ≈$427, 지난주 어닝 쇼크 $374 저점에서 14% 이상 회복
- 다음 어닝: 7월 22일. 2분기 인도량은 5월 중 발표 예정
- Q1 2026 EPS: $0.33(추정치 $0.27 대비 +22% 서프라이즈), 매출: $1.63억(+85% YoY) — 상장 이후 최고 성장률
- 순이익 $8.7억(전년 대비 4배 이상↑), RPO $44.5억(전년 $19억 → 2.3배 성장)
- 연간 가이던스 상향: 61% → 71% 성장 예상 (약 $76.6억 매출)
- 카프 CEO: "2027년 미국 사업(정부+상업) 합산 매출 두 배 달성" 예고
- HSBC, 목표주가 $259 → $205로 하향 (Buy → Hold 강등)
- 주가 ≈$138, PER 약 150배 — 완벽한 어닝에도 이미 다 선반영됐다는 시장 판단
- 다음 어닝: 2026년 8월 3일
- 이번 주 +8.44%, 52주 신고점 $217.80 터치 — 비중 10.2%로 회복
- NVDA-Corning 광연결 솔루션 파트너십: 노스캐롤라이나·텍사스에 3개 공장, 일자리 3,000개 창출
- AMD 어닝에서 "AI 인프라 수요 가속화" 확인 → NVDA 동반 수혜
- IREN(데이터센터 운영사)과 $34억 규모 다년간 AI 파트너십 체결
- YTD 기준 S&P500 대비 언더퍼폼(AMD +112% vs NVDA +5%대) 지적이 있으나 5월 20일 어닝이 진짜 분기점
- 수잔 노라 존슨(Suzanne Nora Johnson)이 이사회 신규 합류 (5월 7일)
- 이번 주 +3.92%, 주가 ≈$394 — 합산 비중(GOOGL 7.8% + GOOG 6.8% = 14.6%) 유지
- 전주 클라우드 +63% 어닝 이후 목표주가 상향 리포트 지속 유입
- 구글 I/O 개발자 컨퍼런스 5월 중 예정 — Gemini 2.0 업데이트 기대
- 유튜브 프리미엄 구독자 돌파 소식, 광고 단가 상승세 지속
- 52주 신고점($349) 대폭 상향 돌파 → $394로 새 역사 기록 중
📐 6. S&P500 & 나스닥 주간 변동률 원인 분석 — 거시·섹터·수급
이번 주 가장 강력한 거시 서사는 AMD·MU·INTC 어닝이 공동으로 증명한 "AI 반도체 수요는 전혀 꺾이지 않았다"는 메시지였습니다. AMD 데이터센터 +57%, MU HBM 7연속 신고점이라는 숫자들이 "AI 과잉투자 버블론"을 정면으로 반박했습니다. 한편 4월 고용(+115,000명)이 예상을 하회하며 연준의 금리 인하 시나리오가 살아나고, 이란 협상 기대로 WTI가 주간 -6% 하락하면서 인플레이션 우려도 동시에 완화됐습니다. 이 두 가지 조합(강한 어닝 + 금리 인하 기대)이 S&P500·나스닥의 6주 연속 상승을 지탱했습니다.
이번 주 히트맵은 지난 몇 주의 패턴을 더 극단적으로 보여줬습니다. 반도체 섹터가 완전히 시장을 지배했습니다. MU +37.73%, SNDK +31.62%, QCOM +23.77%, AMD +26.25%, INTC +25.40%, LRCX +14.54%, AMAT +11.91%, NVDA +8.44% — 반도체 주요 종목 거의 모두가 10%+ 상승했습니다. 소프트웨어도 ORCL +14.04%, CRWD +15.83%, PANW +14.80%로 강세였습니다. 반면 금융(JPM -3.32%, BAC -3.63%, V -2.82%)과 에너지(XOM -5.36%, CVX -4.73%)는 이란 협상 기대와 금리 인하 우려(마진 축소)로 동반 약세를 보였습니다. PLTR(-4.35%)과 ANET(-17.91%) 등 소프트웨어 일부도 밸류에이션 부담으로 하락했습니다.
수급 측면에서 가장 두드러진 흐름은 자금의 반도체 하드웨어로의 급격한 쏠림입니다. PLTR·ANET 등 소프트웨어에서 빠진 자금이 AMD·MU로 이동한 것으로 보입니다. 어닝 역설(좋은 어닝에도 주가 하락) 패턴이 PLTR(-4.35%, 어닝 +22%)과 ANET(-17.91%, 강한 어닝에도 급락)에서 동시에 나타났습니다. 반면 AMD(어닝 비트 + 강력한 가이던스)는 완전히 다른 반응을 받았습니다. Morningstar는 "지금 시장은 어닝 비트만으로는 부족하고, 가이던스와 밸류에이션 정당성을 동시에 요구한다"고 분석했습니다.
🌍 7. 지정학적 리스크 속보 — 이란 휴전 불씨, 호르무즈 실제 교전
- 5/4 (월): 이란, UAE에 미사일·드론 재공격 → WTI +4% 급등
- 5/5 (화): 헤그세스 국방장관 "휴전은 유지 중" 확인. 미 해군, 호르무즈 통과 작전 성공 → WTI -4%
- 5/6 (수): Axios "미-이란 협상 타결 임박" 보도 → 주식 폭등, 유가 -7% 급락. 트럼프 "아마도... 큰 가정이지만" 신중 발언
- 5/7 (목): 미-이란, 호르무즈 해협에서 실제 교전! 미국 구축함 3척 vs 이란 미사일·드론·소형선박. 미군 "위협 제거, 함선 손상 없음". 트럼프 "러브탭" 발언으로 진화
- 5/8 (금): 이란, 파키스탄 중재 통해 업데이트된 평화 제안 전달. WTI -3%. 트럼프 "이란이 협상을 원하지만 만족스럽지 않다"
- WTI 주간: -6%+ 하락 (이란 협상 기대 + 수요 둔화 전망)
- 브렌트유: -6%+ 하락, 주간 종가 약 $101
- ANZ Research: "협상 타결 전까지 유가 변동성은 계속될 것"
- JPMorgan: "에너지 소비자들이 수요를 줄이기 시작해 WTI 추가 하락 지지"
- 강세: 이란 협상 타결 공식 발표 + WTI $85 이하 하락 → S&P500 7,500 도전
- 중립: 협상 교착 + NVDA 어닝(5/20) 기대감 → 7,300~7,500 박스권
- 약세: 휴전 공식 파기 + WTI $110 재접근 → 7,000 재테스트
호르무즈에서 실제 교전이 벌어지고 있음에도 시장은 협상 기대감으로 상승을 이어가고 있습니다. 이 괴리가 언제까지 지속될지가 핵심입니다. 현재는 "협상 기대"가 "교전 공포"를 압도하고 있지만, 만약 협상이 공개적으로 결렬되면 원유 급등과 함께 주가가 빠르게 조정될 수 있습니다. 현금 비중과 SOXX·SOXL 같은 레버리지 ETF 포지션을 지속 점검하세요.
📏 8. 이동평균선 이탈률 & 자동 매도/매수 트리거
※ 이동평균선이란? 최근 50일(약 2개월) 또는 200일(약 10개월)간의 평균 주가를 선으로 연결한 것입니다. 이 선 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세 신호입니다.
| 지수 | 주간 종가 | 50일 MA | 이탈률 | 200일 MA | 이탈률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,399 | ≈7,000 | ▲ +5.7% | ≈7,020 | ▲ +5.4% | 🏆 ATH ✅ |
| 나스닥 | 26,247 | ≈23,800 | ▲ +10.3% | ≈23,900 | ▲ +9.8% | ⚡ 과열 주의! |
| 다우존스 | 49,609 | ≈48,600 | ▲ +2.1% | ≈48,800 | ▲ +1.7% | 📗 위 ✅ |
나스닥 50일 이동평균 이탈률이 +10%를 넘으면서 단기 과매수(Overbought) 구간에 진입했습니다. 골든 크로스는 이미 형성됐고 추세는 강하지만, 이 이탈률 수준에서는 역사적으로 단기 평균 회귀(Mean Reversion) 조정이 나타나는 경우가 많습니다. 신규 대규모 매수보다는 기존 포지션 유지를 권장합니다. 5월 20일 NVDA 어닝이 이 과열을 정당화하느냐가 최대 관건입니다.
💼 9. Q의 포트폴리오 주간 현황 & 종목별 분석
| 종목 | 전주 비중 | 이번 주 비중 | 비중 변화 | 주간 등락 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ TSLA | 32.1% | 33.6% | ▲ +1.5%p | +9.60% 🔥 |
| 🤖 PLTR | 20.3% | 18.6% | ▼ -1.7%p | -4.35% 😨 |
| 🟢 NVDA | 9.8% | 10.2% | ▲ +0.4%p | +8.44% 🔥 |
| 🔵 GOOGL | 7.9% | 7.8% | ≈ 유지 | +3.92% |
| 🔵 GOOG | 6.8% | 6.8% | — 유지 | +3.92% |
| 💵 USD (현금) | 7.7% | 6.1% | ▼ -1.6%p | 주식 비중↑ 상대적 감소 |
| 📈 RONB | 3.3% | 4.3% | ▲ +1.0%p | 추가 매수 지속 |
- TSLA +9.60% — 포트폴리오 최대 기여
- NVDA +8.44% — 비중 10.2% 회복
- GOOGL+GOOG +3.92% 안정 상승
- RONB 비중 4.3% 확대(안정성↑)
- SOXX +4.71% 반도체 ETF 수혜
- PLTR -4.35% 어닝 역설 — 비중 18.6%로↓
- TSLA+PLTR 합산 52.2% 집중 지속
- 현금 6.1%로 감소 — 실탄 여력 축소
- 나스닥 과열(+10.3%) 구간 진입
- 이란 교전 지속 → 원유 재급등 리스크
① NVDA 어닝 (5월 20일) — 포트폴리오 3위 종목(10.2%)의 진짜 시험. 이번 반도체 슈퍼사이클의 최정점. ② 이란-미국 협상 공식 발표 여부 — WTI가 $85 이하로 내려오면 TSLA·GOOGL 등 성장주 전반에 추가 호재. ③ PLTR 주가 $130 지지 여부 — 어닝 역설 이후 추가 하락 시 비중 자동 감소, 반등 시 재매수 기회.
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